Фантастические истории о превращениях людей в животных и наоборот, собраны в этой подборке. Иногда это – безобидные зверьки, но, иногда, опасные хищники. Все они, ощущая собственную незаурядность, учатся жить в чужой «шкуре» и ищут способы обрести свой настоящий облик.

1. Аксаков, С. Т. Аленький цветочек / С. Т. Аксаков ; худож. И. Цыганков. – Москва : Искательпресс, 2015. – 46 с. : ил. – (Библиотечка школьника). – 0+.
Заколдованный царевич предстаёт перед Настенькой в облике зверя лесного.

2. Андерсен, Г. Х. Дикие лебеди : сказка / Г. Х Андерсен. – Москва : Правда, 1991. – 16 с. : ил. – 0+.
В сказке злая колдунья превратила одиннадцать братьев Элизы в лебедей.

3. Брандис, К. Превращение Карага / К. Брандис ; пер. с нем. А. Кукес. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. – (Дети леса ; Кн. 1). – 12+.
Первая книга серии «Дети леса» о воспитанниках школы «Кристалл», которые от рождения способны превращаться в разных животных. Жить среди людей им не так-то просто. Другие книги серии: «Опасная дружба», «Тайна Холли», «Месть пумы», «Секрет сфинкса», «День огня», «Караг и волчье испытание», «Двенадцать секретов».

4. Гауф, В. Калиф-аист / В. Гауф ; худож. В. И. Волынец. – Минск : Харвест, 1999. – 20 с. : ил. – 6+.
В руки калифа попадает волшебный порошок, понюхав который можно превратиться в любого зверя или птицу. Обернувшись аистом, калиф забыл оборотное заклятье. Читай у этого автора сказку «Карлик Нос», в которой колдунья превратила дочку волшебника в гусыню.

5. Гэллико, П. Дженни : повесть / П. Гэллико ; худож. Д. Е. Дивин. – Минск : Сказ, 1997. – 104 с. : ил. – 6+.
Трогательная и мудрая сказка о том, как мальчик превратился в котёнка и оказался на улице. Он познакомился с необыкновенной кошкой Дженни, учился быть котом, дружить, драться, доверять людям и прощать.

6. Крюгер, М. Л. Ухо, дыня, сто двадцать пять! : повесть-сказка / М. Л. Крюгер ; худож. З. Ленгрен ; пер. с пол. Д. Шурыгина. – Москва : Мелик-Пашаев, 2018. – 192 с. : ил. – (Интересное чтение). – 6+.
Повесть-сказка о драчливом и хитром пятикласснике Яцеке, который был обращен в маленькую желтую таксу и на своей шкуре почувствовал, что такое одиночество, холод и голод, мальчишки-хулиганы.

7. Маар, П. Господин Белло и волшебный эликсир : повесть / П. Маар ; пер. с нем. Е. Михелевич ; ил. У. Краузе. – Москва : Самокат, 2011. – 175 с. : ил. – (Лучшая новая книжка). – 6+.
Однажды старушка приносит аптекарю бутыль с волшебным эликсиром. Аптекарь и его сын думали, что старая фрау просто пошутила, но использование жидкости показало, что старушка была права — это вещество ускоряло рост растений и, главное, превратило собаку Макса, Белло, в человека!

8. Маршак С. Я. Двенадцать месяцев : драматическая сказка / С. Я. Маршак ; ил. М. Митрофанова. – Москва : Лабиринт Пресс, 2017. – 127 с. : ил. – 6+.
В сказке жадная и злая мачеха и её дочь наказаны – они превращаются в собак.

9. Медведев В. В Баранкин, будь человеком! / В. В. Медведев ; худож. В. М. Назарук. – Москва : Самовар, 2012. – 134 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 6+.
Двоечник Юра Баранкин мечтает стать птичкой, чтобы избежать нудной зубрежки школьных уроков. Вместе с одноклассником Костей Малининым они превращаются сначала в воробьев, потом в бабочек, а после в муравьёв, но опыт этот показал, что жизнь птиц и насекомых вовсе не беззаботна.

10. Носов, Н. Н. Незнайка в Солнечном городе : сказочная повесть / Н. Н. Носов ; худож. О. Зобнина. – Изд. И. П. Носова. – Москва : Махаон, 2013. – 448 с. : ил. – (Приключения Незнайки). – 6+.
Во второй книги сказочной трилогии рассказывается о том, как Незнайка получил волшебную палочку и вместе со своими друзьями поехал в Солнечный город. Там он превращает коротыша Листика в ослика, а трёх ослов из зоопарка — в коротышей. Бывшие ослы хулиганят, в городе начинаются беспорядки.

11. Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди / А. С. Пушкин ; худож. В. Ю. Лукаш. – Донецк : Донбас, 1987. – 68 с. – 0+.
В сказке много превращений: белая лебедь – это заколдованная царевна, князь Гвидон поочередно превращается, то в комара, то в шмеля, злой волшебник действует в облике коршуна.

12. Русские народные сказки. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. – 318 с. – (Любимое чтение). – 0+.
В русских сказках много превращений: «Царевна лягушка» – Василиса Прекрасная превращена Кащеем в лягушку, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» – превращение Иванушка попил из лужицы водицы и превратился в козленка, «Марья Моревна» –добрые молодцы обращаются в птиц: орла, ворона и сокола, «Белая уточка» –княгиню обращают в уточку, «Финист – ясный сокол» – богатырь обращается в сокола.

13. Седов, С. А. Сказки про королей, а также сказки про мальчика Лёшу / Седов, С. А. ; худож. Н. Воронцов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 96 с. : ил. – 6+.
Удивительный мальчик Лёша умеет превращаться во что угодно. Да-да, и не только в голубя, собаку, белого медведя или тигра — но и в пылесос, грузовик и даже... в А.С. Пушкина! Причём, делает он это иногда из любопытства, а иногда — чтобы кому-нибудь помочь.

14. Хейг М. Быть котом : роман / М. Хейг ; пер. с англ. С. И. Долотовской. – Москва : АСТ, 2017. – 350 с. : ил. – (Миры Мэтта Хейга). – 12+.
Мальчик Барни просто помечтал о том, как хорошо быть беззаботным котом и, тем самым, сбежать от проблем в семье и школе. И вдруг Барни стал не просто, котом, а котом Морисом, хозяин которого тот самый обидчик Барни, его одноклассник, драчун и задира.

15. Шварц, Е. Л. Обыкновенное чудо : пьесы / Е. Л. Шварц. – Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 1998. – 384 с. – 12+.
Главный герой пьесы-сказки превращен волшебником из медведя в человека. Медведь может вернуть свой прежний облик только в том случае, если «первая попавшаяся принцесса» полюбит его и поцелует.

16. Шмидт, А. М Г. Мурли : сказочная повесть / А. М. Г. Шмидт; пер. с нидерл. Е. В. Любаровой ; худож. Г. В. Соколов. – Москва : Самовар, 2010. – 142 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 6+.
Однажды кошка Мурли, съев что-то из пищевых отходов, вдруг превратилась в человека. Но при этом у неё остались все кошачьи повадки, и язык свой она тоже не забыла.

17. Шойнеманн, Ф. Агент на мягких лапах / Ф. Шойнеманн ; пер. с нем. И. Гиляровой. – Москва : Эксмо, 2018. – 316 с. : ил. – (Приключения кота-детектива ; Кн. 1). + 6+.
Кот Уинстон живёт в доме профессора физики. Однажды во время грозы Уинстон и двенадцатилетняя Кира Коваленко, дочь новой экономки профессора, поменялись телами. Уинстон оказался в теле Киры, а Кира — в теле кота. Им пришлось привыкать к новой жизни и скрывать произошедшее от окружающих.

18. Эшбах, А. Аквамарин / А. Эшбах ; пер. с нем. М. Гескиной. – Москва : КомпасГид, 2019. – 480 с. – (Антиподы). – 12+.
15-летняя Саха живет в Австралии 2151 года, где под строжайшим запретом многие достижения XXII века. Случай помогает девочке объяснить многие странности в её привычках и понять, что она может дышать под водой. Продолжение истории – повесть «Субмарин».